Safra Invest: para assessores

O App Safra Invest é o aplicativo dedicado aos agentes autônomos de investimentos credenciados ao Safra Invest. Confira os benefícios: 


 
Plataforma completa 
Acesse o cockpit, tenha uma visão integrada da carteira de clientes e conte com as informações mais relevantes para seu dia a dia. 


 
Apoio para seu desenvolvimento 

Conte com apoio para aprimorar habilidades e impulsionar os negócios. Acesse cursos e conteúdos exclusivos para auxiliar o seu desenvolvimento profissional no App Safra Invest.  



 

Análises de mercado 
Tenha acesso a análises de mercado, gráficos e estudos exclusivos para apoiar na tomada de decisão e melhorar os resultados nos negócios e da carteira de clientes. 
 
Gerenciamento de carteiras 
Conte com uma visão geral e individual das carteiras de clientes e com a rapidez e agilidade necessárias para acompanhar as operações. 
 


Prospecção de clientes 
Conte com um sistema integrado para apoiar a prospecção de clientes, permitindo o acompanhamento direto pelo App Safra Invest, desde a abertura de conta pelo cliente. 

 
Comunicação facilitada 
Crie alertas para ajudar na organização da rotina comercial e realize ligações diretamente para os clientes. Tudo para o assessor de investimentos Safra Invest oferecer um atendimento personalizado e ter uma comunicação facilitada com os clientes. 
 


Visão geral 
Acompanhe informações gerais com agilidade, como: lançamentos futuros, liquidações, alertas de compromissos, suitability e muito mais. 


 
Operações e informações onde estiver 
Utilize o App Safra Invest para acessar informações e realizar operações em qualquer lugar, com a rapidez e eficiência que clientes e negócios demandam. 
 

Escritórios credenciados ao Safra Invest 
Gestores de equipes e sócios de escritórios credenciados podem acompanhar, com uma visão integrada, as entradas e saídas de recursos, receitas geradas, performances das carteiras dos clientes e distribuição de produtos no portfólio. Tudo para auxiliar na administração de equipes, escritório e na tomada de decisões. 



 

Se você, assessor de investimentos, ainda não é credenciado ao Safra Invest, acesse nosso site: https://www.safra.com.br/safra-invest.htm. Tenha ao seu lado uma das instituições financeiras mais respeitadas no mercado financeiro e conte com o selo de especialista Safra Invest a favor dos negócios.



Ainda não é assessor de investimentos?
O Safra Invest pode te ajudar a se preparar para a certificação de assessor de investimentos da Ancord. Saiba mais em: https://www.safra.com.br/safra-invest.htm